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經(jīng)歷2020年的洗禮，世界主要經(jīng)濟(jì)體、國家以及石油公司先后出臺了能源轉(zhuǎn)型政策和目標(biāo)，能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入實際操作層面。筆者從8個方面總結(jié)了“巨變”下油氣行業(yè)的發(fā)展特點與趨勢，供讀者參考。

1.能源結(jié)構(gòu)演變的規(guī)律性

全球一次消費能源類型由高碳向低碳、無碳發(fā)展，由化石向可再生發(fā)展，由低密度向高密度發(fā)展是大勢所趨。但能源轉(zhuǎn)型是一個漫長、逐步的過程，不可能一蹴而就，在新能源技術(shù)、成本等核心問題沒有大規(guī)模突破之前，油氣仍是未來的主要能源。

目前，全球石油產(chǎn)量呈現(xiàn)“穩(wěn)中有增”的態(tài)勢，天然氣已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展的“黃金期”，勢必在第三次能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮舉足輕重的橋梁作用。預(yù)計2040年石油在全球能源消費中占27.2%、天然氣占比25.84%，煤炭占比20.3%，非化石能源（包括新能源）占比26.66%。

2.全球油氣供需格局的平衡性

油氣供需結(jié)構(gòu)蘊含資源、市場、地緣政治等多重信息，是全球油氣格局的集中體現(xiàn)，其基本特點是平衡性。如果以油氣供需結(jié)構(gòu)作為主要劃分依據(jù)，自1859年全球石油工業(yè)誕生以來，全球油氣格局主要經(jīng)歷了“美國中心”、“一域兩中心”和“兩帶三中心”的三次歷史演變。

美國、歐洲、亞太是全球三大油氣消費中心。3個地區(qū)(國家)2019年原油消費占世界原油消費總量72%，美國與歐洲近幾年原油消費變化不大，亞太（主要是中國、印度）增長迅速，從1980年占比18%(5.16億噸)增長至2019年占比37%(16.6億噸)；天然氣消費占世界天然氣消費總量58%，歐洲和亞太增長較快，其中，亞太從1980年占比5%(0.65億噸當(dāng)量)增長至2019年占比22%(6.7億噸當(dāng)量)。

3.油氣地緣政治的穩(wěn)定性

油氣地緣政治的穩(wěn)定與否對國際油氣合作及其趨勢具有重要作用。從目前看，中國石油公司在海外的主要油氣合作區(qū)風(fēng)險整體攀升，且呈現(xiàn)出長期化、常態(tài)化的波浪動蕩。

阿拉伯世界動蕩呈現(xiàn)長期化和常態(tài)化趨勢。在“阿拉伯之春”的民主革命浪潮后，阿拉伯世界各國處于深度動蕩中，其背后主要原因包括：幾次戰(zhàn)爭和沖突、主要國家經(jīng)濟(jì)受到破壞，油氣工業(yè)亟待恢復(fù)和發(fā)展，經(jīng)濟(jì)和民生問題突顯；什葉派、遜尼派間仇恨日積月累，民族和宗教矛盾激化；西方國家的外來干預(yù)對動蕩起到推波助瀾的作用。

中亞地區(qū)潛在風(fēng)險持續(xù)攀升?！伴L期政治”是中亞地區(qū)最突出的風(fēng)險之一。哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、阿塞拜疆等國家普遍存在“老人政治”風(fēng)險，雖然一些國家已經(jīng)完成了“新老交替”，但新總統(tǒng)政治經(jīng)驗、平衡國內(nèi)原有勢力仍存在困難；在美俄博弈的夾縫中生存，仍存顏色革命導(dǎo)致的政變風(fēng)險。中亞地區(qū)另一個突出的風(fēng)險是財稅風(fēng)險，資源國政府會根據(jù)外部環(huán)境的變化，特別是油價的變化，頻繁的變更油氣對外合作中財稅條款，以此限制投資者的利益分成。

拉美地區(qū)左右翼之爭不斷，社會問題突出，局勢更趨復(fù)雜。在美國的干涉下，拉美地區(qū)左右翼之爭加劇，面臨更趨復(fù)雜的局勢變動。同時，拉美地區(qū)是世界上貧富分化最為嚴(yán)重的地區(qū)之一，民粹主義情緒強(qiáng)烈，社會矛盾尖銳、穩(wěn)定性較差、治安惡化，在拉美地區(qū)的油氣投資將長期面臨政治及社會風(fēng)險。

4.勘探開發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展的接替性

勘探開發(fā)技術(shù)的進(jìn)步、工程裝備的更新，促進(jìn)全球油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域從常規(guī)到非常規(guī)、從陸上到深水逐步接替。

從勘探看，全球油氣勘探進(jìn)入中后期，但總體具有由油到氣、由常規(guī)到非常規(guī)的接替趨勢。全球常規(guī)油氣可采資源總量約10728億噸油當(dāng)量?？傮w看，常規(guī)油氣資源量不斷增長、潛力巨大，近50年的全球油氣資源評價結(jié)果顯示，常規(guī)油氣資源量增長50%左右；但全球常規(guī)油氣資源增長具有分布不均的特點，俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯等27個國家的油氣資源增長占比高達(dá)85%。全球非常規(guī)油氣可采資源總量為5834億噸油當(dāng)量，相當(dāng)于常規(guī)油氣資源總量的54%左右。非常規(guī)油氣資源中，重油、油砂主要分布在委內(nèi)瑞拉和加拿大，致密油和油頁巖主要分布在北美和中亞-俄羅斯地區(qū)；頁巖氣、煤層氣和致密氣資源主要分布在北美、中亞-俄羅斯和亞太地區(qū)。

從開發(fā)看，通過開發(fā)領(lǐng)域有序接替，油氣產(chǎn)量持續(xù)保持增長。截止2019年底，全球油氣資源主要分布在六大地區(qū)133個國家，共有404個盆地，15949個油氣田（油田9017個；氣田6932個），與2018年底相比，油氣田增加2160個（油田726個；氣田1434個）。2019年全球油氣產(chǎn)量79.8億噸，其中原油46.4億噸，天然氣39556億方，增長2.34%。

領(lǐng)域變化看，陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量下降1.6%，海域油氣產(chǎn)量增長2.2%，非常規(guī)油氣近十年年均增長量為1.15億噸，年均增長率為9.1%。

5.油氣業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略性

國際石油公司、特別是石油巨頭是油氣市場中的主角，其經(jīng)營過程中所形成的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，直接反應(yīng)了其戰(zhàn)略動向。國際石油公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)包括油氣類型、資產(chǎn)類型和資產(chǎn)分布三個方面。

（1）油氣類型

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的油氣占比來看，七大國際石油公司無論是天然氣的商業(yè)剩余可采儲量和還是產(chǎn)量占比均接近50%，說明近幾年來，國際大石油公司堅持油氣并舉策略，天然氣已成為其重點發(fā)展領(lǐng)域之一。

（2）資產(chǎn)類型

從資產(chǎn)類型看，七大國際石油公司在長期的發(fā)展過程中，形成了多樣化的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，在一定程度上增強(qiáng)了抗風(fēng)能力與盈利能力。但各家公司根據(jù)自身的特點和偏好，資產(chǎn)類型有所偏重，如殼牌的LNG資產(chǎn)占比相對較高；bp和殼牌在深水領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢，其深水資產(chǎn)占比相對較高；埃克森美孚和雪佛龍近幾年加大了對北美非常規(guī)油氣產(chǎn)量的收購，其非常規(guī)油氣資產(chǎn)占比較高；道達(dá)爾在北非具有地緣和先發(fā)優(yōu)勢，其陸上常規(guī)油氣資產(chǎn)占比較高。

（3）資產(chǎn)分布

從業(yè)務(wù)布局看，七大國際石油公司同樣形成了一個較為多樣化的布局結(jié)構(gòu)，為了規(guī)避油氣地緣政治帶來的風(fēng)險，在中高風(fēng)險地區(qū)資產(chǎn)比重逐步減少。近幾年，國際大石油公司普遍存在“回歸本土”的動向，特別是埃克森美孚和雪佛龍加大了在美國本土的資產(chǎn)收并購活動。

6.國際油氣價格波動的周期性

影響國際油價的因素非常多，而且相互之間都有關(guān)聯(lián)，我們將國際油價的影響因素分為成本因素、供需因素和金融因素。

2020年初新冠肺炎疫情全球爆發(fā)導(dǎo)致各主要經(jīng)濟(jì)體停擺，原油需求急劇縮水，同時，OPEC+因談判破裂引發(fā)價格戰(zhàn)，使市場供需關(guān)系進(jìn)一步惡化，國際油價暴跌，甚至出現(xiàn)負(fù)油價。從三季度起OPEC+開始執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議，國際油價略有回升，在40美元/桶左右掙扎徘徊。對未來的油價判斷：供給側(cè)看，2020年5月至今OPEC+平均減產(chǎn)執(zhí)行率接近100%，而低油價也使美國石油產(chǎn)量維持低位，供給側(cè)供應(yīng)過剩收縮；需求側(cè)看，全球日均新增病例和現(xiàn)有確診病例由升轉(zhuǎn)降，疫情出現(xiàn)“雙拐點”，美國1.9萬億防疫紓困法案即將于3月15前獲得國會批準(zhǔn)，寬松的貨幣政策助推原油需求回升。預(yù)計2021年國際原油市場供需雙向改善，油價顯著回升，Brent油價全年約60美元/桶。

此外，分析歷史油價增速趨勢可以看出，油價波動具有明顯的周期性特征，長周期約8-10年，主要受供需關(guān)系影響；短周期約2-3年，主要受突發(fā)、重大事件影響。2020年疫情爆發(fā)，加速了油價的變化，但仍在周期性指標(biāo)內(nèi)。對于油氣投資項目來說，其具有的長周期特性；特別是境外的油氣投資項目不同類型的合同模式對油價的敏感性不同，這就決定了在油氣資產(chǎn)的投資與收并購過程中，要把握油價的周期性規(guī)律，盡量避免因油價帶來的投資風(fēng)險。

7.油氣勘探開發(fā)理論技術(shù)發(fā)展的原創(chuàng)性

近100年來，全球油氣產(chǎn)量一直處于快速增長階段，主要推動因素是技術(shù)的變革與進(jìn)步。

技術(shù)進(jìn)步始終是推動石油工業(yè)快速發(fā)展的強(qiáng)大動力。未來開發(fā)與工程技術(shù)會朝著四個大方向發(fā)展，即智能化、納米技術(shù)、仿生技術(shù)和原位改質(zhì)與轉(zhuǎn)化。

（1）智能化

地下環(huán)境的復(fù)雜性與隱蔽性使得油氣田開發(fā)技術(shù)必然朝著智能化的方向發(fā)展，包括油氣井的智能化、流體的智能化與油氣田的智能化等。智能化的本質(zhì)是通過實時的監(jiān)測、處理與反饋，提高勘探精度，降低勘探風(fēng)險；提高采收率；降低成本；提高安全預(yù)警以及應(yīng)對能力。智能化的關(guān)鍵技術(shù)包括遙測技術(shù)，可視化技術(shù)，智能鉆井與完井技術(shù)，自動化技術(shù)，數(shù)據(jù)集成，管理與挖掘技術(shù)，集成管理體系等。

（2）納米技術(shù)

納米技術(shù)作為一項前沿科學(xué)，對包括油氣行業(yè)在內(nèi)的各行業(yè)產(chǎn)生巨大的作用與深遠(yuǎn)的影響。納米機(jī)器人在油氣勘探與開采中具有多種用途：輔助圈定油藏范圍、繪制裂縫和斷層圖形、識別和確定高滲通道、識別油藏中被遺漏的油氣、優(yōu)化井位設(shè)計和建立更有效的地質(zhì)模型，將來還可能用于將化學(xué)品送入油藏深處進(jìn)行驅(qū)油等。

（3）仿生技術(shù)

仿生化油井就是未來發(fā)展方向之一。通過模仿植物根系“親水性”生長特性，研制“仿生性、親油性”鉆井方式，并通過井下智能控制閥實現(xiàn)不同儲層液體特性的特殊化疏堵功能；同時，通過井下監(jiān)測和地面控制技術(shù)分析儲層流體物性與預(yù)測見水時間等。通過模仿蜣螂、穿山甲等動物體表凹坑、凸包、鱗片、波紋等各種非光滑形態(tài)，科技人員已研制出孕鑲金剛石仿生鉆頭。海底管線仿生防護(hù)技術(shù)可仿生海草起到消波、降低潮流速度作用，減少浪流對岸灘的沖蝕，促進(jìn)海水所挾泥沙的沉降，達(dá)到固沙促淤目的。

（4）原位改質(zhì)與轉(zhuǎn)化

開采重油和油頁巖可通過地上開采與原位（也叫地下或原地）改質(zhì)與轉(zhuǎn)化的方法。原位改質(zhì)與轉(zhuǎn)化包括兩個方面的含義，即“改質(zhì)”與“轉(zhuǎn)化”：將重油變?yōu)檩p質(zhì)的合成原油的過程叫作“改質(zhì)”；將干酪根（油頁巖是以干酪根形式存在于地下的）變?yōu)椤邦愂汀钡倪^程叫作“轉(zhuǎn)化”。而“原位”是指在地下原處。目前原位改質(zhì)與轉(zhuǎn)化技術(shù)達(dá)數(shù)十種，未來該技術(shù)的主要發(fā)展方向是大規(guī)模、低成本、高效益，工藝簡單、有效，適應(yīng)性強(qiáng)。

8.我國油氣資源進(jìn)口的多元性

從油氣資源富集程度來看對主要經(jīng)濟(jì)體對外依存度變化，各具特點。以美國為代表的資源供需兩旺型經(jīng)濟(jì)體，油氣消費基數(shù)大，即使在經(jīng)濟(jì)增長緩慢情況下，油氣消費的絕對量、對外依存度仍較高；2008年后頁巖油氣的成功開發(fā)，增加了美國油氣自給能力，對外依存度快速下降。以歐洲為代表的資源衰竭型經(jīng)濟(jì)體，隨油氣產(chǎn)量的降低，油氣對外依存度逐步上升，而歐洲靈活的能源利用方式，造成對外依存度的較大波動。以日本為代表的資源匱乏型經(jīng)濟(jì)體，油氣對外依存度持續(xù)高位，新能源利用及政策變化，影響對外依存度波動。以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，必將導(dǎo)致能源消費總量的進(jìn)一步增長，油氣對外依存度持續(xù)增加。

油氣資源進(jìn)口多元化是規(guī)避能源安全風(fēng)險的主要途徑。近年來我國油氣需求與對外依存度快速增長，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國原油進(jìn)口54238.6萬噸，同比增長7.3%；中東、非洲、俄羅斯及南美是我國原油進(jìn)口主要來源，從這四個區(qū)域進(jìn)口原油的占比合計達(dá)95%，僅中東地區(qū)進(jìn)口量占比就達(dá)48%；進(jìn)口來源國前十位依次是沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、巴西、安哥拉、阿曼、阿聯(lián)酋、科威特、美國、挪威。2020年中國天然氣進(jìn)口量10166.1萬噸，增長5.3%；進(jìn)口管道氣來源國5個，分別為土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸、俄羅斯；LNG的進(jìn)口來源國為24個，國家澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞和印度尼西亞位居前四位，澳大利亞進(jìn)口量占比達(dá)46%。

我國油氣進(jìn)口雖然已初步形成了多元化的進(jìn)口格局，但進(jìn)口來源極不平衡，未來要進(jìn)一步優(yōu)化油氣引進(jìn)布局，著力構(gòu)建“以中東-中亞-俄羅斯為中心，以非洲、美洲為側(cè)翼”的油氣供應(yīng)格局，即石油要重點拓展俄羅斯、、加拿大等國進(jìn)口量，天然氣要大力推進(jìn)俄羅斯、非洲海上、北美等國進(jìn)口量成為穩(wěn)步增長。

                                        來源：金正縱橫油氣咨詢